前言：丁辛醇作为重要的有机化工产品，其消费量在近年来获得了快速增长，本文主要对丁辛醇的生产、消费和未来前景做了分析。
1.丁辛醇生产情况
1.1国外生产情况
2003年国外丁醇总生产能力为323.7万t/a，主要集中在美国、西欧和日本，其生产能力分别占世界总能力的40％、33％和9％。Dow、BASF、德国Celanase、Eastman、德国Oxeno、法国Oxochimie、俄罗斯Salavatnefteorgsintez、日本协和油化、菱化学9家公司丁醇生产能力约占国外丁醇总能力的90%。2003年国外辛醇总生产能力为314.2万t/a。国外辛醇生产较为分散，共有19个国家的26家公司生产辛醇。辛醇生产能力超过10万t/a的生产公司有17家，这些公司分布于亚洲、西欧、美国和东欧。
表1及表2分别为国外以丙烯羰基合成法生产丁醇、辛醇的主要企业、生产能力及预测。
预计到2006年，国外丁辛醇生产能力增长缓慢，均将达到330万t/a左右。
表1 国外丁醇主要生产企业、生产能力及预测
|
国 家/地区 |
公 司 |
生 产 能 力/
(万t·a-1) |
备 注 |
|
2003年 2006年 |
|
美国 |
Dow化学 |
52.6 |
52.6 |
2001年从联碳公司收购 |
|
|
BASF化学 |
24.0 |
24.0 |
|
|
|
Eastman化学 |
18.7 |
18.7 |
|
|
|
Celanese |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
Shell化学 |
0 |
0 |
2002年停产 |
|
|
BP |
0 |
0 |
2002年停产 |
|
美国小计 |
|
110.3 |
110.3 |
|
|
西欧 |
|
德国 |
欧洲羰基化学品公司 |
37.5 |
37.5 |
原Celanese与 Oxeno整合公司 |
|
|
BASF |
26.0 |
26.0 |
2003年重启，目前开工率60%～70% |
|
法国 |
Oxochimie |
16.0 |
16.0 |
|
|
瑞典 |
Neste Oxo |
6.5 |
6.5 |
|
|
西欧小计 |
|
86.0 |
86.0 |
|
|
东欧 |
|
俄罗斯 |
Salavatnefteorgsintez |
14.0 |
14.0 |
|
|
|
Angarsk石化 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
Interchimprom-Oxosintez |
2.3 |
2.3 |
|
|
波兰 |
Zaklady-Azotowe Kedzierzyn |
2.0 |
2.0 |
|
|
罗马尼亚 |
Oltchim |
1.9 |
1.9 |
|
|
东欧小计 |
|
23.5 |
23.5 |
|
|
亚洲 |
|
马来西亚 |
BASF石化 |
14.0 |
14.0 |
2001年投产 |
|
|
Optimal化学
DOW |
14.0
14.0 |
14.0
14.0 |
2002年投产
2002年投产 |
|
日本 |
协和油化 |
13.0 |
13.0 |
|
|
|
三菱化学 |
9.5 |
9.5 |
|
|
|
Chisso石化 |
2.5 |
2.5 |
|
|
印度 |
Andhra石化 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
National Organic化学（NOCIL） |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
Reliance Assam 石化 |
0 |
1.0 |
|
|
韩国 |
LG化学 |
3.0 |
3.0 |
|
|
印尼 |
Petro Oxo Nusantara |
2.0 |
2.0 |
|
|
伊朗 |
Arak石化 |
1.1 |
1.1 |
|
|
亚洲小计 |
|
86.6 |
87.6 |
|
|
其它 |
|
南非 |
Sasol化学 |
15.0 |
15.0 |
2002年底投产 |
|
巴西 |
Ciquine |
2.3 |
2.3 |
|
|
其它小计 |
|
17.3 |
17.3 |
|
|
总计 |
|
323.7 |
324.7 |
|
|
|
|
|
|
|
表2 国外辛醇主要生产企业、生产能力及预测
|
国 家/地区 |
公 司 |
生 产 能 力/
(万t·a-1)
2003年 2006年
|
备 注 |
|
美国 |
|
|
|
|
|
|
Eastman化学 |
19.1 |
19.1 |
|
|
|
Sunoco化学 |
12.7 |
12.7 |
2001年从Aristech购得 |
|
|
Dow化学 |
5.4 |
5.4 |
2001年从联碳购得 |
|
|
BASF化学 |
4.5 |
4.5 |
|
|
美国小计 |
|
41.7 |
41.7 |
|
|
西欧 |
|
德国 |
Celanese |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
Oxeno |
24.0 |
24.0 |
|
|
|
BASF |
20.0 |
20.0 |
|
|
法国 |
Oxochimie |
13.0 |
13.0 |
|
|
瑞典 |
Neste Oxo |
12.5 |
12.5 |
|
|
西欧小计 |
|
99.5 |
99.5 |
|
|
东欧 |
|
波兰 |
Zaklady-Azotowe |
17.0 |
17.0 |
|
|
俄罗斯 |
Interchimprom-Oxosintez |
11.5 |
11.5 |
|
|
罗马尼亚 |
Oltchim |
4.7 |
4.7 |
|
|
东欧小计 |
|
33.2 |
33.2 |
|
|
亚洲 |
|
日本 |
三菱化学 |
17.0 |
17.0 |
|
|
|
协和油化 |
12.0 |
12.0 |
|
|
|
Chisso石化 |
7.5 |
7.5 |
|
|
韩国 |
LG化学 |
25.0 |
25.0 |
|
|
|
Hanwha化学（韩佛） |
10.0 |
10.0 |
|
|
沙特 |
Samad |
15.0 |
15.0 |
|
|
台湾 |
Nanya塑料 |
15.0 |
15.0 |
|
|
印尼 |
Petro Oxo Nusantara |
10.0 |
10.0 |
|
|
印度 |
Andhra石化 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
National Organic化学 |
1.7 |
1.7 |
|
|
|
Reliance Assam 石化 |
0 |
5.0 |
2005年投产 |
|
新加坡 |
Eastman化学 |
5.0 |
6.0 |
|
|
伊朗 |
Arak石化 |
4.5 |
4.5 |
|
|
亚洲小计 |
|
129.7 |
140.2 |
|
|
巴西 |
Ciquine |
10.1 |
10.1 |
|
|
总计 |
|
314.2 |
324.7 |
|
1.2国内生产情况
我国的丁辛醇生产技术在1980年以前主要采用粮食发酵法制丁醇、采用乙醛缩合法制辛醇。2003年，我国丁醇生产厂家有20多家，总生产能力约为20.0万t/a，其中采用羰基合成法生产丁醇的综合生产能力为16.0万t/a，其余采用粮食发酵法生产；辛醇生产厂家有4家，总生产能力为26.0万t/a，均采用羰基合成法生产，见表3。 各主要生产厂家生产情况见表4。近年我国丁/辛醇生产和消费情况及预测见表5。
表3 我国丁辛醇主要生产厂家
|
生产厂家 |
专利或工程承包商 |
采用技术 |
设计产能/
(万t·a-1)
丁醇 辛醇
|
生产能力/(万t·a-1) |
投产年份 |
|
齐鲁石化公司 |
英国Davy |
液相低压铑法 |
6.5 |
8.5 |
15.0 |
1988 |
|
吉林石化公司 |
英国Davy |
液相低压铑法 |
5 |
7 |
12.0 |
1999 |
|
大庆石化公司 |
英国Davy |
气相低压铑法 |
2.5 |
5.5 |
8.0 |
1986 |
|
北京东方化工四厂 |
日本三菱化学 |
液相低压循环 |
2.0 |
5.0 |
7.0 |
1996 |
|
合计 |
|
|
16.0 |
26.0 |
42.0 |
|
表4 2003年我国丁辛醇主要生产厂家生产情
|
生产企业 |
丁醇 |
|
辛醇 |
|
2002年产量/
万t |
2003年产量/万t |
同比
增长/% |
2002年产量/
万t |
2003年产量/万t |
同比
增长/% |
|
齐鲁石化公司 |
5.10 |
5.82 |
14.1 |
|
8.5 |
9.13 |
3.7 |
|
吉林石化公司 |
6.41 |
8.44 |
31.7 |
7 |
5.01 |
-14.2 |
|
大庆石化公司 |
3.84 |
3.93 |
2.3 |
5.5 |
5.66 |
27.4 |
|
北京东方化工四厂 |
1.85 |
2.02 |
9.5 |
5.0 |
5.17 |
7.9 |
|
合计 |
17.39 |
20.38 |
17.2 |
26.0 |
24.97 |
4.5 |
表5 近几年我国丁辛醇的生产和消费情况及预测
|
项目 |
年份/年 |
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2005 |
|
丁醇 |
|
|
|
|
|
|
生产能力/(万t·a-1) |
14.5 |
16.0 |
16.0 |
16.0 |
50.0 |
|
产量/万t |
11.9 |
17.4 |
17.5 |
20.4 |
|
|
净进口量/万t |
16.2 |
22.3 |
24.3 |
29.6 |
|
|
出口量/万t |
0.55 |
0.07 |
0.06 |
0.10 |
|
|
表观消费量 /万t |
28.1 |
39.7 |
41.8 |
50.0 |
52.0 |
|
辛醇 |
|
|
|
|
|
|
生产能力/(万t·a-1) |
25.0 |
26.0 |
26.0 |
26.0 |
52.0 |
|
产量/万t |
25.6 |
24.1 |
24.1 |
25.0 |
|
|
净进口量/万t |
21.6 |
23.4 |
31.1 |
32.3 |
|
|
出口量/万t |
0.20 |
0.02 |
0.04 |
0.09 |
|
|
表观消费量/万t |
47.2 |
47.5 |
55.2 |
57.3 |
68.0 |
2 市场分析
2.1国外市场分析及预测
世界丁醇消费比较集中，目前美国、西欧和日本消费量占世界总消费量的76.5%，其中美国、西欧和日本的消费量分别占34.2%、31.0%和11.3%。这3个国家和地区的丁醇市场已基本成熟，需求增长较缓，且其产能都有一定富裕。因此，预计2005年前新增生产能力的可能性不大。亚洲等其它地区由于缺口较大，需求增长快，预计将有一定的新增生产能力。预计到2005年，世界丁醇需求量将达到300万t左右，总生产能力将达到380万t/a左右，供需基本平衡（平均开工率在80%左右）。
世界辛醇消费比较分散，目前美国、西欧和日本消费量分别占总消费量的10.8%、20.6%和11.3%。在其它地区中，亚洲(主要是我国)消费量较大。从消费情况看，西欧、美国和日本都有一定过剩，西欧是主要的出口地，我国是主要的进口国。
国外辛醇的消费结构因国家或地区的不同而有差异，美国、西欧和日本辛醇主要消费在增塑剂和丙烯酸辛酯方面，消费比例最大的是增塑剂，其消费构成见表6。预计到2005年，世界辛醇消费量将达到384万t，供需基本平衡，平均开工率在80%左右。
表6 2002年美国、西欧、日本辛醇消费结构
|
消费领域 |
消费比例/% |
|
美国 |
西欧 |
日本 |
|
DOP |
28.8 |
77.0 |
71.8 |
|
其它增塑剂 |
19.2 |
4.7 |
7.9 |
|
丙烯酸辛酯 |
28.0 |
10.6 |
13.4 |
|
柴油添加剂 |
8.0 |
0 |
0 |
|
润滑油添加剂 |
5.0 |
0 |
0 |
|
其它 |
11.0 |
7.7 |
6.9 |
|
合计 |
100 |
100 |
100 |
2.2国内市场分析及预测
近年来，通过对多套引进的丁辛醇装置进行技术改造，我国丙烯羰基合成丁辛醇生产能力有了较大幅度增长。与此同时，我国丁辛醇消费也呈快速增长趋势。在1998～2003年间，我国丁辛醇消费呈现快速增长趋势，丁醇表观消费量从21.7万t增加到50.0万t，增长2.30倍；辛醇表观消费量从21.7万t增加到56.4万t，增长2.1倍。
2002年我国丁/辛醇消费结构分别见图1和图2。近年我国丁/辛醇消费结构将与2003年基本相同。
由于近2年国内化工市场回升，丁醇需求量相应增加，但邻苯二甲酸丁二酯、丙烯酸丁酯、醋酸丁酯、丁醛以及油漆涂料等供大于求，且进口量较大，而且国内医药市场供大于求，进口药品的冲击严重，故今后一段时间内国内丁醇需求增幅不大；另一方面，随着国内塑料加工行业的发展，增塑剂需求量急剧增大，虽然今后2~3年内我国辛醇消费在DOP领域的消费量所占比例将有所下降，但消费于该领域的辛醇绝对数量仍将继续增加，整体上看辛醇消费呈快速增长态势，国内短缺日益加大。
图1 2002年我国丁醇消费结构
图2 2002年我国辛醇消费结构
由于近2年国内化工市场回升，丁醇需求量相应增加，但邻苯二甲酸丁二酯、丙烯酸丁酯、醋酸丁酯、丁醛以及油漆涂料等供大于求，且进口量较大，而且国内医药市场供大于求，进口药品的冲击严重，故今后一段时间内国内丁醇需求增幅不大；另一方面，随着国内塑料加工行业的发展，增塑剂需求量急剧增大，虽然今后2~3年内我国辛醇消费在DOP领域的消费量所占比例将有所下降，但消费于该领域的辛醇绝对数量仍将继续增加，整体上看辛醇消费呈快速增长态势，国内短缺日益加大。
预计到2005年，我国丁、辛醇需求量将分别达到52.0万t和68.0万t，而扬子-巴斯夫工程新建丁辛醇装置以及吉林石化和齐鲁石化扩建其生产装置3方面因素将使我国丁、辛醇生产能力分别达到50.0万t/a 和52.0万t/a左右，届时大部分粮食发酵装置将被淘汰，丁醇供需基本平衡，辛醇供需缺口仍然很大。
2.3 国内市场价格分析
近几年，国内丁辛醇价格波动较大，主要是由于全球经济环境以及下游产品需求随季节变化等原因引起的。一般而言，在春秋季，广东、福建、浙江等南方地区PVC软制品，如鞋料、软板、人造革等对增塑剂需求量增加，丁辛醇价格上涨，夏季/冬季开工率低，丁辛醇价格下跌。
1998年国内丁辛醇市场价格受亚洲金融危机的影响全面下跌。1999年亚洲经济缓慢复苏，国内丁辛醇价格小幅上扬，由于受原油价格上涨及经济增长加快的双重影响，年底丁辛醇涨至当年最高点。2000年丁辛醇价格呈冲高回落、持续稳步攀升、见顶回落走势。2001年上半年，国内丁辛醇价格走势相对平稳， “9·11”事件后，国内塑料制品出口受限，增塑剂需求不旺，丁辛醇价格下滑。2002年4月，全球经济复苏加快，丁辛醇价格大幅度上扬。到2002年底，因下游DOP价格出现下滑及前期价格上涨过快等因素使丁辛醇价格开始小幅下滑。但2003年丁辛醇价格始终保持在6000元/t以上。图3、图4分别为近年国内丁醇及辛醇价格趋势。
图3 近年国内丁醇价格趋势
图4 近年国内辛醇价格走势
3进出口分析
由于国内丁辛醇产不足需，供需矛盾十分突出，造成进口量逐年增加，近年进口量/表观消费量已达50%以上。2003年我国大陆进口丁醇29.6万t，耗汇176.5百万美元；辛醇32.3万t，耗汇197.05百万美元。近年我国丁辛醇产品进出口情况见表7～10。
2003年中国大陆丁醇主要进口来源见表7，从表7可见： 2003年俄罗斯是最大的供应国，美国、日本、马来西亚、荷兰和韩国5国进口量较多，而其它国家进口量极少，对我国市场基本没有影响。因此，需重点关注这6国的外盘变化，特别是俄罗斯丁醇价格的变化对我国市场有直接的影响。
2003年中国大陆丁醇主要进口海关见表8。满洲里海关进口丁醇主要来自俄罗斯，货物受国内运输成本的影响主要供应华东地区； 南京海关进口丁醇主要是近洋货（日本和东南亚），销售范围为华东三省和中南地区，主要供应江苏市场；上海海关进口丁醇为近洋货（日本和东南亚）和远洋货（美国和南非），主要供应华东三省一市市场；宁波海关进口丁醇主要为近洋货（日本和东南亚）和远洋货（美国和南非），大部分在宁波当地销售； 广州和拱北海关因华南市场需求较少进口丁醇数量较少。
2003年中国大陆辛醇主要进口来源及主要进口海关见表9～10，从中可见：主要进口来源地为韩国、日本、香港、沙特阿拉伯、荷兰、印度尼西亚、马来西亚，这7个国家或地区的进口量占总进口量的96.90%；主要进口海关为南京海关、宁波海关、黄埔海关、拱北海关、青岛海关、上海海关、广州海关，这7个海关进口量占国内总进口量的97.52%，说明华东地区辛醇市场需求旺盛，缺口较大。
表7 2003年中国大陆丁醇主要进口来源
|
进口来源 |
贸易数量/万t |
数量份额/% |
贸易金额/
百万美元 |
金额比例/% |
|
俄罗斯联邦 |
9.2 |
31.08 |
54.0 |
30.59 |
|
美国 |
3.8 |
12.83 |
23.3 |
13.20 |
|
日本 |
3.0 |
10.14 |
18.2 |
10.31 |
|
马来西亚 |
3.0 |
10.14 |
17.0 |
9.63 |
|
荷兰 |
2.3 |
7.77 |
15.0 |
8.50 |
|
韩国 |
2.0 |
6.76 |
12.9 |
7.31 |
|
合计 |
23.3 |
78.72 |
140.4 |
79.55 |
表8 2003年中国大陆丁醇主要进口海关
|
进口海关 |
贸易数量/万t |
数量份额/% |
贸易金额/
百万美元 |
金额比例/% |
|
满洲里海关 |
7.9 |
26.69 |
47.5 |
26.91 |
|
南京海关 |
5. 7 |
19.26 |
34.3 |
19.43 |
|
上海海关 |
5.2 |
17.57 |
31.7 |
17.96 |
|
宁波海关 |
3.3 |
11.15 |
20.2 |
11.44 |
|
广州海关 |
2.4 |
8.11 |
13.7 |
7.76 |
|
拱北海关 |
1.4 |
4.72 |
8.7 |
4.93 |
|
合计 |
25.9 |
87.50 |
156.1 |
88.44 |
表9 2003年中国大陆辛醇主要进口来源
|
进口来源 |
贸易数量/万t |
数量份额/% |
贸易金额/
百万美元 |
金额比例/% |
|
韩国 |
8.0 |
24.77 |
49.0 |
24.87 |
|
日本 |
6.3 |
19.50 |
39.3 |
19.94 |
|
香港 |
5. 9 |
18.27 |
30.7 |
15.58 |
|
沙特阿拉伯 |
4.5 |
13.93 |
27.6 |
14.00 |
|
荷兰 |
3.1 |
9.60 |
20.5 |
10.40 |
|
印度尼西亚 |
2.4 |
7.43 |
15.4 |
7.82 |
|
马来西亚 |
1.1 |
3.41 |
6. 7 |
3.40 |
|
合计 |
31.3 |
96.90 |
189.2 |
96.02 |
表10 2003年中国大陆辛醇主要进口海关
|
进口海关 |
贸易数量/万t |
数量份额/% |
贸易金额/
百万美元 |
金额比例/% |
|
南京海关 |
15.5 |
41.80 |
97.1 |
49.28 |
|
宁波海关 |
3.8 |
11.76 |
24.0 |
12.18 |
|
黄埔海关 |
3.1 |
9.60 |
14.3 |
7.26 |
|
拱北海关 |
3.0 |
9.29 |
18.8 |
9.54 |
|
青岛海关 |
3.0 |
9.29 |
19.1 | ,
,
9.69 |
|
上海海关 |
2.1 |
6.71 |
13.4 |
,
6.80 , ,
|
|
广州海关 |
1.0 |
3.19 |
4.7 |
2.39 |
|
合计 |
31.5 |
97.52 |
191.4 |
97.13 |
4 结论
中国是目前世界上经济发展较快的地区，同时，也是一个巨大的市场。2005年后国内市场将完全与国际市场接轨，关税的降低无疑使国外产品的竞争力进一步增强。周边及中东国家新建丁辛醇装置的先后投产以及西方国家特大型石化装置的投入运营都将使我国丁辛醇生产企业面临巨大的挑战，市场竞争将会更加激烈。而我国丁辛醇装置在近年完成改扩建后，影响力有所增强，技术较先进，但在生产成本、装置规模和市场营销等方面，仍与世界先进水平有一定的差距。在此形势下，国内生产企业应居安思危，在尽快消化现有技术，降低物耗和能耗的基础上，集中技术力量、加大科研投入，实现工艺、“三剂”、羰基合成反应器等的国产化，在此基础上进一步形成专利或专有技术，提高企业竞争力。
编者按：通过以上的介绍，我们对中国丁辛醇工业的基本现状有一个比较深刻的了解，相信随着丁辛醇产能和消费的提高，中国丁辛醇工业必然会有一个大的发展，将是一个大有可为的产业。
